从前，一个磨坊主去世后，留给三个儿子的财产只有磨坊、驴子和一只猫。小儿子分到了猫，正发愁怎么生活，猫却开口说话了：“主人，请给我一双靴子和一个布袋，我会让你过上好日子！”

小儿子半信半疑，但还是照做了。猫穿上靴子，跑到森林里，用布袋捉住一只野兔，然后跑到王宫对国王说：“这是我家‘卡拉巴侯爵’献给您的礼物！”（其实“卡拉巴侯爵”是猫瞎编的贵族名字。）

过了几天，猫又用同样的方法捉了鹧鸪献给国王。

国王越来越好奇：“这位慷慨的侯爵到底是谁？”

猫趁机说：“我家主人正在河边散步，可惜他的衣服被偷了…”国王立刻派人送去华丽的衣服。

小儿子穿上后，果然像一位真正的贵族！接着，猫跑到一个食人魔的城堡，对会变魔法的食人魔说：“听说您能变成狮子？我不信！”食人魔立刻变成狮子，猫假装害怕：“那您能变成小老鼠吗？”

食人魔刚变成老鼠，猫扑上去一口吃掉了它！最后，猫带着国王和小儿子来到城堡，大声说：

“欢迎来到‘卡拉巴侯爵’的城堡！”

国王被“侯爵”的财富打动，把公主嫁给了他。